Servizi finanziari
Agenti, consulenti e MLO possono servire i clienti su larga scala con il portale finanziario professionale di Yext
Fornisci ai tuoi professionisti finanziari un centro di controllo che supporti esperienze autenticate digitalmente.
Offri ai tuoi professionisti gli strumenti e le risorse per avere successo
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il costo medio per sostituire un professionista finanziario esistente è il 150% del suo stipendio totale*
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quasi l’80% dei professionisti finanziari ritiene che la propria tecnologia sia inadeguata per competere nel digitale**
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solo il 48% dei consulenti afferma che la tecnologia di base fornita dalla propria azienda è "molto preziosa***
Modernizza il percorso del professionista finanziario e del cliente
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Migliora la produttività
Consenti ai professionisti finanziari di trovare le domande dei clienti e rispondere facilmente. Con Yext, i tuoi professionisti finanziari non dovranno più leggere documenti complessi per trovare informazioni su politiche, procedure bancarie, requisiti di ammissibilità dei prodotti e molto altro.
Gestisci profili professionali
Offri ai tuoi agenti, consulenti e MLO un'unica fonte per gestire i loro profili digitali, tra cui foto, biografie, aree di specializzazione, esperienze, credenziali e altro ancora. E sei tu a decidere se incorporare asset preapprovati o flussi di lavoro di approvazione per garantire che tutti gli aggiornamenti siano conformi alle linee guida del tuo marchio.
Aumentare la fedeltà, la fidelizzazione e la soddisfazione dei clienti
Rispondi rapidamente alle domande dei clienti, instaurando rapporti migliori e più duraturi con i tuoi agenti, consulenti e MLO.
Ottieni nuove informazioni sulla forza lavoro
Quali contenuti vengono utilizzati? Quali domande non forniscono una risposta diretta? Quali sono i temi su cui i tuoi professionisti si impegnano di più? Con Yext, acquisisci, cataloga e organizza tutte le ricerche per ottenere nuove informazioni sulla tua forza lavoro.
Esplora altre soluzioni di servizi finanziari e assicurativi di Yext
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