Yextの金融専門家ポータルでエージェント、アドバイザーなどが大規模に顧客サービスを提供できるよう支援

金融担当者が顧客からの質問を簡単に見つけ、回答できるように。Yextを使用すると、金融専門家は複雑な文書を読み込んでポリシー、銀行での手続、製品適格要件などに関する情報を探す必要がなくなります。

エージェント、アドバイザー、MLOに、顔写真、略歴、注力分野、経験、資格情報などを含むデジタルプロフィールを管理できる単一の情報ソースを提供します。また、すべての更新がブランドガイドラインに準拠していることを確認するため、事前承認されたアセットや承認ワークフローを組み込むかどうかを決定できます。

顧客の質問に迅速に回答することで、エージェント、アドバイザー、金融専門家との長期的で良好な関係を築きます。

利用されているコンテンツの種類、直接的な回答が得られない質問、担当者が最も関心を寄せる対象など、Yextを使えば、あらゆる検索をキャプチャ、カタログ化、整理し、従業員に対する新たな理解が得られます。